會用法術變身的貉子女孩——豆田，夢想着有一天能捉弄人類而來到大阪，不料卻處處碰壁，還被自稱是“落語家”的黑髮美女一眼就識破了真身。“落語家”讓豆田滾回鄉下去，而豆田則對“落語”着了迷，希望“落語家”能收她爲徒。